5억 달러 조달…발행액 7배 몰려
운영자금과 차입금 상환에 활용

한화에어로스페이스 로고. 연합뉴스

한화에어로스페이스가 우리나라 방위산업·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인했다.

한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요예측(북빌딩·book building)을 거쳐 5억 달러(약 7410억 원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다. 확보한 자금은 운영자금과 차입금 상환에 활용할 계획이다.

이번 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)으로 발행된다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 83bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로, 최초 제시 금리인 ‘+115bp’보다 32bp 낮은 조건이다. 채권발행 주관사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 참여했다.

특히 이번 수요예측에는 발행액의 약 7배에 달하는 33억 달러의 자금이 몰렸다. 이번에 해외 투자자들의 투자 수요까지 확인하면서 글로벌 시장에서의 신뢰도를 입증했다는 평가가 나온다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-를 획득한 바 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 “첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과”라며 “안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

강대한 기자 kdh@busan.com